نماذج الوصف الوظيفي
الوصف الوظيفي: مستشار مالي
نموذج جاهز لإعلان وظيفة مستشار مالي في ليبيا، بالعربية والإنجليزية. انشره على jobs.ly وعدّله ليناسب مؤسستك.
عن الوظيفة
نبحث عن مستشار مالي يفهم أوضاع العملاء وأهدافهم، ويساعدهم في اختيار خطط الادخار والاستثمار المناسبة لهم ومتابعتها.
المهام والمسؤوليات
- مقابلة العملاء لفهم أوضاعهم المالية وأهدافهم ومدى تقبّلهم للمخاطر
- إعداد خطط مالية واستثمارية تناسب كل عميل وشرحها بوضوح
- اقتراح منتجات الادخار والاستثمار والتأمين المناسبة وتوضيح مخاطرها وتكاليفها
- تنفيذ قرارات العملاء الاستثمارية بالتنسيق مع المصارف وشركات الوساطة
- متابعة أداء الاستثمارات ومراجعة الخطط عند تغير ظروف العميل أو السوق
- بناء قاعدة عملاء والحفاظ على علاقات طويلة الأمد معهم
- تطبيق إجراءات «اعرف عميلك» ومكافحة غسل الأموال والحفاظ على سرية بيانات العملاء
ظروف العمل
- لقاءات مع العملاء في مقارّهم أحياناً
المتطلبات
- بكالوريوس في التمويل أو الاقتصاد أو المحاسبة
- خبرة من 3 إلى 6 سنوات في الاستشارات المالية أو الاستثمار
تتغير سنوات الخبرة حسب مستوى الوظيفة الذي تختاره عند النشر.
المهارات
- التخطيط المالي
- الاستثمار
- خدمة العملاء
- التواصل
- تقييم المخاطر
- التحليل المالي
- أدوات الاستثمار الإسلامية
يُفضّل
- شهادة مهنية مثل CFA
- خبرة في مصرف أو شركة استثمار
- إجادة اللغة الإنجليزية
انشر هذه الوظيفة
يبدأ نموذج النشر بهذا الوصف، فتعدّله قبل النشر.