سجّل دفعة
- افتح الفاتورة، واضغط «تسجيل دفعة» في «الدفعات المستلمة».
- اكتب المبلغ المستلم وتاريخ الاستلام وطريقة الدفع، ومرجعاً أو ملاحظة لفريقك إن أردت، ثم اضغط «حفظ الدفعة».
لتسجيل الدفعة الكاملة دفعة واحدة، اضغط «تسجيل المبلغ كاملاً». لا يمكن تسجيل أكثر من المتبقي على الفاتورة. وهذا سجلّ لفريقك: لا ينقل مالاً ولا يؤكد تحويلاً مصرفياً.
بعد تسجيل دفعة تبقى الأتعاب وتاريخا البدء والاستحقاق كما هي. ولإلغاء دفعة سُجّلت بالخطأ اضغط «إلغاء الدفعة» واكتب السبب: يلغيها من سجّلها خلال يوم من تسجيلها، وبعد ذلك صاحب الحساب وحده. وتبقى الدفعة الملغاة ظاهرة في السجل.
دفعة واحدة على عدة فواتير
إذا دفع العميل مبلغاً واحداً عن أكثر من فاتورة، افتح تبويب «المبيعات والأتعاب» في صفحة العميل واضغط «تسجيل دفعة من العميل». يُوزَّع المبلغ على الفواتير غير المسدّدة، الأقدم استحقاقاً أولاً، ويمكنك تعديل التوزيع قبل الحفظ. ولا يمكن أن يزيد المبلغ على مجموع المتبقي.
تقسيط الفاتورة
إذا اتفقت مع العميل على الدفع على دفعات، اضغط «تقسيط الفاتورة» في صفحتها، واختر «دفعتان متساويتان» أو «3 دفعات شهرية»، أو حدّد الدفعات بنفسك. يجب أن يساوي مجموعها الأتعاب تماماً. تُحتسب كل دفعة مستلمة للقسط الأقدم أولاً، وتصبح الفاتورة متأخرة إذا مرّ موعد أي قسط دون سداده.
للتحصيل
تعرض صفحة «اليوم» وتبويب «المبيعات والأتعاب» قسم «للتحصيل»: الفواتير المتأخرة والتي يقترب موعدها. ولكل فاتورة:
- «تذكير بالدفع»: نص جاهز بلغة جهة الاتصال تعدّله، ثم ترسله بنفسك إلى جهة الفواتير بـ«إرسال بالبريد» أو «واتساب». لا يُرسل شيء قبل أن تضغط.
- «ذكّرني لاحقاً»: يؤجّل الفاتورة مدة قصيرة ثم تعود إلى القائمة، ويظهر لك يوم عودتها.
- «متنازع عليها»: إذا اعترض العميل على الفاتورة، اختر «تحديدها كمتنازع عليها» واكتب ملاحظة لفريقك. تتوقف التذكيرات ولا يتغير المبلغ المستحق. ولإزالة العلامة اضغط «إلغاء علامة النزاع».
تبقى الدفعات والتحصيل وكشوف الحساب متاحة للتعيينات المسجلة بعد انتهاء باقة وكالات التوظيف. ولإرسال ملخص بكل الفواتير: كيف أرسل كشف حساب لعميل؟