إدارة العملاء والمبيعات متاحة لصاحب الحساب ومسؤولي التوظيف في وكالة توظيف موثّقة على باقة وكالات التوظيف. بيانات العملاء المحتملين خاصة بوكالتك، ولا تظهر في أي صفحة عامة.
أضف عميلاً محتملاً
- افتح «العملاء»، ثم «العملاء المحتملون»، واضغط «إضافة عميل محتمل». يكفي اسم المؤسسة.
- أضف من تتعامل معهم من «جهة اتصال جديدة»، واتصل بهم أو راسلهم بواتساب أو البريد من صفحة المؤسسة.
- سجّل ما حدث في «السجلّ»: ملاحظة أو مكالمة أو اجتماع أو رسالة.
لديك عملاء محتملون كثيرون؟ يمكن لصاحب الحساب استيرادهم من «استيراد من Excel»، في ملف CSV على شكل النموذج.
تابع الصفقات
أضف «صفقة جديدة» من صفحة المؤسسة: موضوعها، والأتعاب المتوقعة، وعدد التعيينات، وموعد الإغلاق المتوقع. تمرّ الصفقة بالمراحل: جديد، وتواصلنا، واجتماع، وعرض، ثم «فزنا» أو «خسرنا» مع سبب الخسارة. اعرض الصفقات في «لوحة» أو «قائمة»، وانقلها بين المراحل، ويمكنك التراجع بعد كل نقل.
«فزنا» تعني عملاً اتفقتم عليه، لا مالاً دُفع: لا تنشئ الصفقة عميلاً أو فاتورة وحدها. عندما تكون جاهزاً، اضغط «اجعلها عميلاً» في صفحة المؤسسة لتنتقل إلى عملائك. وإذا كانت المؤسسة عميلاً لديك من قبل، اختر «اربطها بعميل موجود».
الملفات والمساعدة الذكية
- أرفق العروض والاتفاقيات من «إرفاق ملف»: PDF أو Word أو Excel أو PowerPoint أو صورة، حتى 5 ميغابايت. يراها فريقك فقط.
- عند توفر الذكاء الاصطناعي، يقترح «املأ من الملاحظات» ملخصاً وجهات اتصال وصفقة وخطوة تالية من ملاحظاتك، ويكتب «اقترح رسالة متابعة» مسودة رسالة. تراجع كل شيء قبل الحفظ، ولا يرسل jobs.ly أي رسالة: أنت من يرسلها.
تقرير المبيعات
يعرض «تقرير المبيعات» لكل فترة الصفقات المفتوحة حسب المرحلة، وما فزتم به وما خسرتموه وأسباب الخسارة، والأتعاب المتوقعة والتي صدرت بها فواتير والتي سُجّل استلامها. ويمكن لصاحب الحساب تنزيل المؤسسات والصفقات والسجل في ملفات CSV.
عند انتهاء الباقة تبقى السجلات للقراءة فقط، ولا يُحذف شيء. وللمواعيد والتذكيرات: كيف أنظّم متابعاتي مع العملاء؟